Plné znění - 39/2014 Sb.

39

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx financí

ze xxx 6. xxxxxx 2014,

xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2014–2025, 2,40 %

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxx zaknihované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §26 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "zákon x xxxxxxxxxxx"). Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2025, 2,40 % (xxxx xxxx xxx "dluhopis", xxxxxxxx "xxxxxxxxx").

1. Základní xxxxx dluhopisů:

Emitent: Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxx dluhopis Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2025, 2,40 %

Xxxxxxxx xxxxx: XX, 2,40 %,

25 Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 89.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: 10&xxxx;000 Xx (xxxxx: deset xxxxx xxxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx: xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: zaknihovaný cenný xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx: xxxxxx dluhopis

Měna, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx: 12.3.2014

Datum ukončení xxxxx pro upisování xxxxx: 18.8.2025

Xxxxx xxxxx: 17.3.2014

Xxxxx splatnosti: 17.9.2025

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sazbou 2,40 % x. x.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx: dle xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx

XXXX: XX0001004253

Xxxxxxxx xxxxxxx - ISIN: XX0000703012

Xxxxx x. 1 - XXXX: CZ0000703020

Kupon x. 2 - XXXX: XX0000703038

Xxxxx x. 3 - XXXX: CZ0000703046

Kupon x. 4 - XXXX: XX0000703053

Xxxxx x. 5 - ISIN: XX0000703061

Xxxxx x. 6 - ISIN: CZ0000703079

Kupon x. 7 - XXXX: XX0000703087

Xxxxx x. 8 - ISIN: XX0000703095

Xxxxx x. 9 - XXXX: CZ0000703103

Kupon x. 10 - XXXX: CZ0000703111

Kupon č. 11 - XXXX: XX0000703129

2. Xxxxxxxxx jsou xx smyslu ustanovení §25 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxx evidovány x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných papírů, xxxxxx v xxxxxxx x §92 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x.x., se xxxxxx Rybná 14, 110 05 Xxxxx 1, Česká republika, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx X, vložka 4308, XX: 25081489, (xxxx xxx "centrální xxxxxxxxx") x osoby xxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem.

4. Xxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx se xxxxxx xxxx bydlištěm xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxxxx (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxx", případně "xxxxxxxxx").

5. Xxxxx xx vyplacení xxxxxx dluhopisu xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx 18.8. xxxxxxxx xxxxx 2015. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx od xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 17.9.2015 (xxxxx xxx xxxxxxxx) xx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx 18.8.2015. Xxxxxxxxxxxxxx dluhopisu xx xx xxxx 18.8.2025 xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxx je určen xxxxxx úrokovou sazbou xx xxxx 2,40 % x. a. Xxxxxx dluhopisů jsou xxxxxxxxx jedenkrát xxxxx, x to xxxx x datu 17.9. xxxxxxxx xxxxx 2015. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx od 17.3.2014 (xxxxxx tohoto dne) xx 17.9.2015 (tento xxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jako dvanáctiměsíční, x xx vždy xx 17.9. (xxxxxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxxx xxxx xx 17.9. (xxxxx xxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2015. Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx XXX/XXX XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx. od data xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx data xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vydávána v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx postupně xx částech (v xxxxxxxx).

9. Emisní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx dosaženým x aukci.

10. Dluhopisy xx xxxxxxxx x xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx §26 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx x lhůtu xxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxxx x způsob a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx upsaného xxxxxxxxx xx xxxx platnými Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x ministerstva. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx emitentem (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxx emitent. Xxxxx investoři se xxxxx aukce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx prostřednictvím xxxxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxx dluhopisy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx majetkový účet xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x nabývat xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emitentem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx emitentem, xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxx emitenta x xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxx prodej xxxxxxxxx první tranše xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx americké xxxxx xxxxxxxx xxx 12.3.2014 Xxxxxx národní xxxxxx. X vydávání x xxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx první xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x určí xxxxx xxxxxxxxxxx aukcí. Xxxxxxxx x xxxxx xx uveřejňují x xxxxxxxxxxx časovém xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Předpokládaná xxxxxxx jmenovitá hodnota xxxxx dluhopisů je 120&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx (xxxxx: xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx objemu emise, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Možný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx (slovy: xxxxxxxx miliard korun xxxxxxx).

13. Xxxxxxxxx budou xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx 17.9.2025. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx splacena spolu x vyplacením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x datu 18.8.2025. Připadne-li datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bez xxxxxx xx výnos xx xxxx odložení.

14. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx x xxxx stanovenému xxxxxx xxxxxxxx podmínkami oprávněné xxxxxxxxx práva spojená x xxxxxxxxxx, výlučně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xx podílejí Xxxxx xxxxxxx xxxxx x ministerstvo. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx budou vyplaceny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emisními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Platebním xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx uveřejní xxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx splacení jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx.

15. Xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků x xxxx určení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx & Xxxx'x xx xx xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx Xxxxx'x na úrovni X1 a společností Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx AA-.

16. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x nepodřízenými xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, nepodmíněnými x xxxxxxxxxxxxx dluhy Xxxxx xxxxxxxxx.

17. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §42 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx poprvé.

18. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

19. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx jazykovými xxxxxxx xxxxxxxx podmínek, je xxxxxxxxxxx verze xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.